安理家族办公室成立 助力家族财富传承和保护

作者 | 编辑部出品

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来源丨安理律师


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当前,我国高净值人群数量激增,众多家族企业随着不断发展壮大也逐渐进入传承阶段,无论是对个人还是企业来说,财富的保护与传承都已成为当下需重点关注的一项议题。


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2023年5月18日,安理律师事务所为答谢客户,于财富金融中心36层北京总部举办安理·家族办公室启动仪式暨家族财富保护与传承研讨会。聚焦家族及家族企业各发展阶段所面临的问题和挑战,安理家族办公室法律业务中心主任徐霄燕律师,执行主任宇文鸿雁律师,财税业务中心主任桑志杰律师,贝安家族办公室合伙人任相燃先生从法律、税务、身份规划等多个维度,为30余位来自各行各业的高净值人士及企业代表带来了精彩分享,安理品牌与市场营销专门委员会主任郭庆律师担任主持。


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事务所主任王清友律师代表安理对与会来宾们的到来致以诚挚欢迎,他分享了安理家族办公室的创设过程,并表示安理家族办公室业务自杭州办公室发起,如今与北京总所已建立起全面联动机制。依托事务所全业务专业化的“一盘棋”制度,为高净值客户提供全所统筹、全流程、全方位的一站式服务,是安理的使命所在。

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伴随着激昂的音乐声,安理家族办公室启动仪式正式开始,经王清友主任、管委会主任孟冰律师、管委会委员姬军律师、郭庆律师、徐霄燕律师以及宇文鸿雁律师共同开启,礼盒缓缓打开,“安理家族办公室”牌匾随之呈现。在全体人员的见证下,安理家族办公室业务中心宣告成立。


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主题分享环节,徐霄燕律师从宏观层面剖析了《家族办公室在财富保护与传承中的作用》。她谈到,随着高净值人群的快速壮大,财富的保护与传承已成为大家的主要诉求,而家族办公室的作用便是在财富管理与传承、家族治理和慈善等方面为高净值人群提供综合化、专业化的专属服务,助力大家基业长青。与此同时,徐律师也强调,家族财富的管理与传承是一项系统化、全球化,需要跨行业、跨法域的重大工程,需要能够覆盖全业务链条的一体化管理平台和团队提供支持

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强监管环境下,涉税问题频发,高净值人群的税务筹划成为当务之急。桑志杰律师基于自身在财税领域的深厚积累和实践经验,就《金税四期下的企业财税风险管控》进行了深度解析。从大数据与税务稽查的宏观趋势出发,桑律师详细剖析了金税四期背景下的资产监控及涉税风险,为企业敲了警钟,并提示大家要以合规为大前提,定期进行税务健康检查、保持良好纳税信用,必要时也需主动寻求第三方专业人士或机构协助,以更好的保障税务合规。


任相燃先生从海外身份规划的角度切入,为高净值人士提供了财富保护及传承的另一种思路。他提示大家,当前形势下,高净值人士面对财富传承、全球征税、跨境资产配置等一系列财富风险及考验,学会用身份规划做好对冲策略也不可或缺。所谓“鸡蛋不放在同一个篮子里”,多重身份配置能够有效帮助高净值人群合理转换税务身份、进行税务筹划,是实现资产保值、增值、传承的“秘密武器”

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多数家族企业依靠血缘、亲缘关系进行经营管理。一方面,这样的管理模式能带来更强的内聚力,另一方面,也会因家企混同而带来诸多潜在风险。基于此,宇文鸿雁律师围绕《家企混同背景下家族财富的保护及传承》带来了深刻见解。她强调,民营企业普遍存在财产、人格、身份等家企混同的情况,企业务必要做好法律架构的顶层设计,应当在“协议安排、风险隔离、公司架构设计、财富及文化传承”四个方面布局。宇文律师说:“助力企业的持续发展,是从事家族企业法律服务律师的责任和情怀。”


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四位主讲人的分享兼具理论高度与实践价值,让与会来宾们意犹未尽。互动交流环节,大家还纷纷就税务筹划、身份规划、家族宪章等一系列实务问题与四位主讲人进行了深入的答疑和沟通。

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对比于其他法律服务,家族办公室业务的特殊性在于,具备过硬的专业实力只是前提,更需要律师的陪伴、耐心、同理心并兼具出色的谈判能力,与客户在情感上建立起深厚的信任关系。而正如姬军律师在总结发言中所说,“事情事情,经过事,方有情”,安理的一体化管理模式,以及安理人勤于精业、诚以待人的服务态度和执业精神,便是安理家族办公室为客户做好每一件“大事小情”的实力和底气。
安理家族办公室法律业务中心介绍

安理家族办公室拥有一支涵盖多业务领域的专业律师队伍,并与多家境内外银行、保险、信托、移民、公证机构,第三方财富管理机构,证券、期货公司建立了紧密的合作关系,专业实力过硬,实践经验丰富,能够为全国家族企业、企业家以及高净值人士提供企业治理、家企隔离、争议解决、家族信托、遗嘱信托、企业家刑事法律风险防控、税收筹划、税收风险管理、对外投资并购家族宪章、家文化建设、资产配置等全周期的法律服务。




徐霄燕

杭州办公室 执委会委员

xuxy@anlilaw.com  


华东政法大学法律硕士。专业领域为婚姻家事、家族财富管理与传承。


在诉讼领域,徐霄燕律师曾代理过大量有影响力的案件,如代理的“夫妻共同债务再审改判为个人债务案件”入选了《中国民商事案例精选(2012-2014)》;代理的“年销售额2000万元的淘宝店”夫妻财产分割一案,曾被央视《今日说法》栏目全程跟踪报道;代理的浙江省消保委诉上海铁路局消费公益诉讼一案,被称为“中国首例消费公益诉讼”;代理的浙江26位患者诉杭州华夏医院医疗纠纷一案,受到全国媒体关注,被媒体称为“中国虚假广告第一案”。在非诉讼方面,徐律师为相当数量的高净值客户提供了婚前财富规划、家企资产隔离与节税规划、家族企业经营模式合规整改、复杂家庭财富传承安排等法律服务。


徐律师现任最高人民检察院第六、第七检察厅“民事行政检察专家咨询网”法律专家,浙商总会金融服务委员会金融顾问,浙江省消费者权益保护委员会智库专家、公益诉讼牵头律师等社会职务,曾长期担任浙江省律师协会婚姻家事专业委员会副主任,杭州市律师协会婚姻家事专业委员会副主任,并先后荣获杭州市律师协会2015年度嘉奖、2018年度通报表扬,ALB2022年度华东地区女性律师大奖提名,Euromoney2022年度亚太商业法律女性大奖提名。



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宇文鸿雁 

北京办公室 合伙人

yuwen@anlilaw.com  

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首都师范大学法学学士,复旦大学EMBA(在读)。专业领域为民商事诉讼与仲裁、家族企业财富传承及风险防控。

宇文鸿雁律师擅长于民商事诉讼及仲裁、家族企业传承法律事务、家企资产隔离、家族企业股权架构设置等业务,执业以来办理过数百件大额民商事诉讼案件,在高净值人士法律风险防控及争议解决、家族企业治理及股权结构设置、涉外家事争议、移民等领域有丰富办案经验。宇文律师在民商事争议处理中引入谈判机制,多数案件以调解、和解方式解决,减少当事人诉累的同时最大限度地维护了其合法权益。宇文律师先后承办某A股上市公司实控人涉外离婚案处理十六亿元共同资产、某国内企业主家企资产隔离及国内企业资产设置处理三亿元共同资产;并先后为西安华油公司、交通银行股份有限公司、信达资产管理股份公司、千叶珠宝等公司提供相关法律服务。其现任中国仲裁法学研究会会员、北京市朝阳区律师协会婚姻家庭业务研究会主任。



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桑志杰

北京办公室 合伙人

sangzhijie@anlilaw.com


南开大学法学院经济法研究生,中国社会科学院研究生院财政学博士(在读)。专业领域为税务规划及涉税争议解决、企业合规及涉税风险管理、商事诉讼与仲裁。


桑志杰律师拥有高级经济师、高级管理会计师(PCMA)、税务师、企业合规师、执业药师、基金业从业资格,擅长于税务筹划、企业财税合规、金融与证券、重组与并购、商事诉讼与仲裁等业务,从业以来保持着上述业务领域的丰富经验和优良业绩。其现任中国管理科学研究院客座教授、人民网蓝导师、中国EDP教育联盟特约讲师、《中小企业合规管理体系有效性评价》标准起草人、中国政法大学法硕学院兼职导师、北京市朝阳区律协财税业务研究会副秘书长等社会职务,著有《大数据下的企业税务风险管理》(2021年11月 中华工商联合出版社出版 )等多个学术专著。



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任相燃

贝安家族办公室 合伙人

stanleyren@byancapital.com



业务方向: 家企跨境架构设计,海外身份规划,子女教育规划。


从事十余年海外地产开发、并购、跨境投资、架构搭建,深入了解高净值客户身份规划诉求与全球纳税居民身份认定业务流程,为客户综合考虑子女教育、出行便利、资产配置、企业发展、跨国投资,医疗养老等多方面诉求,为超高净值人群提供更加专业、全面的解决方案。


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